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借力新三板暨投融资对接会

2015年12月11日 14:00 ~ 2015年12月11日 17:00

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    借力新三板暨投融资对接会

    2015-11-27 创马会



    企业战略升级  资本运作的学习
    融资上市经验 
     商业信息的交流 
    优秀产业项目 
     私募资本的对接
    新三板——资本市场最后的狂欢盛宴

    2015年11月24日,全国股转公司召开新闻发布会,正式对外发布了《全国股转系统挂牌公司分层方案(征求意见稿)》,分层后,新三板市场的包容性会吸引越来越多中小微创新企业进驻,这对投资机构而言就是海量的投资机会。参与新三板的投融资,对于中小企业的历史机遇已经到来!

    随着新三板改革创新被写入“十三五”规划建议,市场对新三板关注程度再度提升。据估计,新三板的规模将在近3-5年迅速超过万家,将孕育一大批中小企业挂牌腾飞,众多优质投资人将海量涌入新三板,未来新三板必将更加火爆,成为中国真正的纳斯达克。

    成立于2007年的九鼎投资挂牌新三板后市值暴涨至千亿,通过股本扩张成为新三板第一股!成立于2010年的恒大淘宝足球俱乐部,11月6日挂牌新三板,由此成为亚洲首家登陆资本市场的足球俱乐部!






    那么问题来了

    园区高新技术企业如何借力新三板进行资本互动和经济合作?

    创新创业者如何把握大势,借助新三板享受金融市场改革释放出来的红利?

    投资人又如何看待新三板资本市场的未来和投资前景?


    哪儿能解决这些问题?

    2015年12月11日,由飞马学堂、创马会联合中信建投在5iCENTER举办“借力新三板暨投融资对接会”,旨在为优秀的企业与资本搭建投融资对接平台,聚集行业专家、投资者、创投机构、企业及行业媒体,解读最新政策,共同探讨如何在新三板高速发展的风口上,把握住机会、再造创富神话!


    嘉宾介绍
    徐瑞芬
    棕泉资本创始人,毕业于美国哥伦比亚大学计算机科学和房地产开发金融专业,凭借多年在全球500强公司的工作经验及在拥有170亿美元资产的美国陶氏化学养老基金作为全球另类投资经理在美国华尔街和国际新兴市场的丰富投资经验,敏锐地发现了国内风险投资领域蕴藏的巨大机会,并于2009年归国后创立了棕泉资本。经过6年时间的发展,棕泉资本先后投资项目多达20个,管理资产总市值已达5亿元人民币。这些项目中,已有欧迅体育(430617)和易销科技(831114)两家公司成功实现新三板挂牌并完成定向融资,预计未来将有至少5家公司于2016年实现新三板挂牌。

    姜蓉
    中信建投证券上海国宾路营业部总经理,1994年加入华夏证券从事交易所交易业务(红马甲),2005年中信建投成立后任客户服务部主管,2010年调任上海营口路营销总监,2013年调任上海国宾路营业部总经理。上海国宾路营业部为中信建投针对公司金融业务设立的新型营业部,目前已为数家新三板企业提供挂牌服务及定增融资服务,并向私募机构提供产品发行、托管及外包等全方位服务。


    课程介绍
    一、如何跟风投/私募(VC/PE)建立良好合作关系

    1. 资本对企业发展的影响和企业如何利用资本力量。
    2. 明确企业各个发展阶段及融资需求,帮助企业老板更加优质高效的与PE和VC交流,推动企业与风投私募基金的有效合作。
    3. 投融资协议与相关法律、财务;
     境内外相关法律法规;
     相关合同与协议的选择与安排;
     企业设立章程与相关约定;
     会计师事务所的选择与协调

     知识产权与无形资产的评估。


    ▷课程目标:了解PE的投融资操作及创投私募基金业务操作流程,明确企业各个发展阶段及融资需求,帮助企业老板更加优质高效的与PE和VC交流,推动企业与风投私募基金的有效合作。

    二、股权结构设计和股权激励

    1.防止股权分配埋的雷
     创始团队的股权分配比例详解:实际控制人要明确。
    2.(天使)融资协议的关键条款

    优先清算权;
     股息分配权;
     优先股认购权;
     股份回购权;
     竟业限制的一些法律规定。
    3.期权池的操作和设立:细节一定设计好


    课程目标:帮助企业在成长过程中理清股权分配、天使融资协议中的关键条款、期权池的操作和设立。

    三、新三板最新政策和案例

    1.新三板的功能与定位
     全国新三板挂牌情况介绍,包括行业,规模,融资情况;
     新三板对创业者和投资者的作用。
     对创业者体现在:①成为企业融资的平台。②提高公司治理水平。
     对投资者的体现在:①为价值投资提供平台。②通过监管降低股权投资风险。③成为私募股权投资的退出新方式。
    2.什么样的企业可以上新三板
     新三板上市企业的软硬件。
    3.新三板的最新政策解读
     分层机制对新三板上市的利弊和机遇。
     国内外主板、中小板和创业板、新三板、股权交易中心上市战略与适用分析。
    4.新三板上市公司的成功案例和失败案例
     九鼎投资案例;
     恒大淘宝俱乐部案例。


    课程目标:了解新三板作为未来中小企业投融资的重要渠道,更好抓住新三板改革的历史机遇,帮助符合条件的企业到来更好的发展机会。

    四、新三板和上市辅导

    1.新三板上市战略的选择
     对中介机构的选聘及前期辅导;
     上市及融资前内部规范;
     国内外上市实务;
     新三板上柜实务。
    2.新三板上市实务操作
     上市战略的选择与操作:流程、上市地点、时机与方式;
     与上市相关的企业资本运作;
     新三板挂牌流程相关费用说明;
     企业上市与VC、PE退出;
     借壳上市。
    3.新三板公司定向增资的流程,条件
    4.投资机构进入挂牌公司的几种方式,什么样的投资机构能够投资新三板企业


    课程目标:使企业管理者了解上市过程中不同上市地的审批、监管、规则条件及其他操作流程;通过实际案例分析上市资本运作,帮助企业家做好上市决策与规划制定,以及控制资本筹措的成本;了解如何做好交易买卖和操作股权投资退出,紧扣PE/VC退出策略;掌握借壳上市基本知识面。

    五、企业项目对接
    1.企业内部治理、商业模式设计、股权激励。
    2.学员企业新三板挂牌诊断与路演。
    3.学员企业上市及投资机会研讨。
    4.专家(包括投资人PE、VC,律师,会计师等针对大家所关注的问题答疑,现场做项目融资路演辅导与对接)咨询并签订上市挂牌意向协议和投融资协议。
    5.为学员企业进行资源整合。


    活动详情

    【时间】2015年12月11日(周五)13:30—17:00
    【地点】上海闸北区沪太支路538号5iCENTER飞马旅三楼蒲公英会议厅
    【主办】上海市飞马旅,创马会,中信建投

    参加对象:
    1.企业投资人与股东、董事长、总裁、总经理、副总经理等企业高层决策管理者。
    2.企业战略规划总监、财务总监等相关企业部门负责人。
    3.企业律师、资产评估师。

    培训费用:免费

    活动安排
    13:30—14:00 签到(凭名片入场)
    14:00—14:10 主办方/嘉宾介绍
    14:10—16:30嘉宾主讲
    16:30—17:00 自由对接

    课程咨询:
    杨棕焕(13816747875)
    刘国涛(15618929850)





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